新能源智能网联汽车产业，长三角四城如何“竞合共舞”？

时间:2026-03-23来源:未知作者:acebm 点击: 次

作者：陆辰佳新兴产业研究院执行总监

来源：上海华略智库（ID:HUALUETT）

2025年全球新能源汽车销量榜中中国品牌占据七席，这份亮眼成绩的背后，长三角成为核心支撑力量。上海、合肥、常州、苏州四座城市立足自身禀赋，在新能源智能网联汽车产业赛道各展所长、竞合协同。本文将解码四城产业发展路径，探析长三角产业共生共荣的发展范式。

近期，2025年全球新能源汽车品牌销量出炉。前十强中，中国品牌强势霸榜，拿下七席，彰显了中国在新能源汽车全产业链上的压倒性优势。而这一轮“中国速度”的背后，离不开一个关键区域的支撑——长三角。

在全球汽车产业向电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”全面转型的浪潮中，长三角已率先构建起国内最成熟、最活跃的新能源智能网联汽车产业生态。合肥、常州、苏州、上海，四座禀赋各异、特色鲜明的城市，正以清晰的战略定位与高效的协同联动，演绎一场“竞合共舞、生态共荣”的区域协奏曲。它们不仅迅速实现产业规模扩张，更在实践中凝练出一套可资借鉴的“长三角范式”，共同构筑起引领中国新能源智能网联汽车产业发展的“第一阵营”。

01.竞速之势：四城产业成绩单

1. 合肥：从“风投之城”到“智车强省”

合肥无疑是近年来长三角乃至全国新能源汽车产业版图中跃升最快的“增长极”。这座城市将战略性投资的远见与全链条布局的耐心相结合，已从“黑马”蜕变为实力雄厚的产业龙头。

2025年合肥新能源汽车产量达137.1万辆，问鼎全国城市第一。目前，已汇聚江淮、比亚迪、蔚来、大众安徽、长安、安凯等6家整车企业以及500多家核心零部件企业，涵盖外资巨头、民营新势力、地方国企及华为生态伙伴等多元主体，堪称“全满贯”。凭借这一雄厚基础，合肥成为全国唯一集齐新能源汽车换电、双智（智慧城市基础设施与智能网联汽车）、产业链供应链体系、“车路云一体化”、车网互动五大国家级试点的城市。

2. 常州：“新能源之都”强势崛起

常州选择在新能源赛道上进行“链式突围”，凭借在动力电池和整车制造领域的深度聚焦与精准培育，成功从传统的制造强市转型为全球瞩目的“新能源之都”，展现了以“链主”驱动、全生态协同的发展模式。

2025年常州市新能源产业规模突破10479亿元，新能源整车产量超80万辆，约占江苏省近60%。目前，常州聚集了900余家汽车零部件企业，其中动力电池配套企业超90家，动力电池产业链完整度高达97%，位居全国首位，溧阳动力电池产业集群、新北区新能源汽车电气设备产业集群入选国家级中小企业特色产业集群。2025年，常州成功入选国家公共领域车辆全面电动化先行区试点城市和国家首批车网互动规模化应用试点城市。

3. 苏州：致力打造“智驾之城”

没有整车巨头坐镇，苏州却走出了一条差异化之路：将整座城市变为智能网联汽车的开放实验室，积极打造全球领先的“智驾之城”。

当前，苏州智能车联网产业规模已突破1100亿元，汇聚相关企业超800家，已累计建设智能车联网应用场景100余个，投入道路测试和示范应用车辆超1200辆，涵盖智慧出行、货运、环卫等多领域。苏州将城市真实道路变为技术“试炼场”，以高压测试反向驱动算法迭代与产品成熟。作为国家首批“车路云一体化”应用试点城市，苏州正推动与南京、无锡和上海的云控平台数据互联互通，从“单城试点”走向“区域协同”，为智能驾驶商业化提供长三角一体化解决方案。

4. 上海：剑指“高级别自动驾驶引领区”

作为中国汽车工业的摇篮，上海在产业变革中展现了“大象起舞”“策源引领”的底蕴与高度，目标是成为全球高级别自动驾驶技术规则的制定者和商业化进程的引领者。

截至2025年底，上海新能源汽车累计推广量已突破200万辆，稳居全球城市首位。全市已集聚9家整车企业、600余家零部件企业、15万名高端人才。2025年上汽集团成为行业内唯一同时获得L4级乘用车和商用车示范运营“双牌照”的企业。上汽智己Robotaxi累计订单超30万单，“端到端”智驾大模型已实现量产车型OTA搭载；上汽友道智途的洋山港智能重卡商业运营集装箱量已突破50万标准箱，并成功将智能驾驶解决方案输出至秘鲁钱凯港。

上海在2025世界人工智能大会上发布的《高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，更是锚定到2027年实现L4级自动驾驶载客突破600万人次，加快打造全球领先的高级别自动驾驶引领区。

02.解码之道：四城产业方法论

长三角四城新能源智能网联汽车成绩单的背后，并非简单的复制，而是地方政府以系统性思维推动产业生态迭代的先进经验。

1. 战略定力：“有为政府”的持续护航

产业竞争的背后是治理能力的竞争。四城政府均超越了传统的“管理者”角色，进阶成为深谙产业规律的“战略投资者”与“资源组织者”。其成功的关键在于，围绕前瞻性的产业蓝图，以长期主义的战略定力，通过组建专业精干的招商与服务团队，并以精准的政策工具组合与资本纽带，为产业萌芽与爆发创造了先决条件。

合肥的“以投带引”常被简化为“赌”，实则是一套基于产业深度研究的精准决策机制。政府通过组建市场化基金，在关键时刻注资蔚来，支持长鑫存储攻克尖端技术，其背后均有一套成熟的方法论——“投入期敢担当，成长期不干预，成熟期及时退”。合肥专业化的招商团队既能研判技术路线，又具有市场化思维与资本运作能力，能充分调动基金公司、银行等市场机构资源，确保投资决策科学。

常州在认准动力电池赛道后，便长期坚持“一张蓝图绘到底”，更可贵的是能以“与创新者同行”的战略耐心，敢于在企业发展萌芽期或爬坡期进行关键性投入。在理想汽车、中创新航等行业龙头尚属行业新秀时，常州便以完整的产业配套和坚定的政策承诺，给予全周期、伴随式支持，最终共同成就了“新能源之都”的硬核实力。

2. 强链补链：“以整带零”的生态构建

四城以整车制造或产业链“链主”企业为磁石，实施“以整带零”策略，系统布局上下游企业，并配备研发设计、检测认证、供应链金融等生产性服务业态，营造综合成本最低的“无忧”发展环境，构建起高度本地化、强韧且高效的产业生态圈，真正实现从“一棵大树”到“一片森林”的跨越生长。

例如，合肥在引入整车厂后，迅速集聚500多家核心零部件企业，覆盖电池、电机、电控、芯片、传感器等全环节，形成了以蔚来、比亚迪等整车厂为核心，国轩高科（电池）、长鑫存储（芯片）、京东方（屏幕）等企业紧密配套的产业集群。

常州武进区围绕理想汽车形成了极其高效的供应链闭环，理想L系列车型的近地化配套率接近60%，不仅降低了物流成本，更构建了一个技术快速迭代、供应链弹性强韧的产业共同体。

苏州近年来持续深化与清华大学、同济大学等高校合作，积极引入中国汽研华东总部基地、清华大学汽车研究院等顶尖科研机构，获批建设江苏省智能驾驶技术重点实验室。同时，推动中国汽研联合清华汽研院、电子五所华东分所等科研机构成立苏州市新能源汽车公共服务平台。该平台具备800余项研发和检测服务能力，能为企业提供从技术研发到产品落地的全链条支持。这种“软硬结合”的创新生态，吸引了博世追加百亿投资研发智能驾驶系统，也培育了知行科技等独角兽企业。

3. 场景开放：“以用促研”的创新循环

对于智能网联汽车这一高度依赖数据迭代与场景验证的产业，四城的共同策略是主动开放城市道路、港口、园区等公共资源，以真实、复杂、规模化的应用需求，为技术创新提供最肥沃的土壤，形成“应用反馈－数据积累－技术优化－升级应用”的加速循环。

例如，苏州将城市全域作为智能网联汽车的“验证场”和“孵化器”。通过主动开放公交、环卫、物流等公共领域超100个应用场景，将无人环卫、智慧物流等城市管理需求转化为市场机会，鼓励新技术、新模式规模化应用，实现产业发展与城市治理的双赢。

上海为支持自动驾驶技术快速迭代升级与商业化落地，主动将全市城市交通流系统转化为驱动产业研发的“公共数据燃料”。其首创的规模化网约车数据采集方案，计划推动500辆专用车采集超1000万段真实场景数据，打造千万级开源数据集。同时，政府推动汇聚全市车端、路侧及交通管理数据，构建城市级数字孪生基底，并提供标准化的数据清洗、标注与仿真评测工具链，以降低全行业创新成本，赋能自动驾驶大模型训练与闭环验证。

合肥则前瞻布局“车机人协同计划”，基于智能网联汽车、无人机与机器人在感知决策、三电系统的技术同源性，重点推动智能网联汽车的成熟产业链、供应链能力向低空经济、移动机器人等新赛道延伸。通过开放丰富的城市场景作为“综合测试场”，鼓励整车厂与无人机、机器人科技企业开展跨领域技术融合与联合示范，在智慧物流、城市治理等场景打造复合解决方案，抢占未来融合赛道制高点。

4. 形成合力：“融圈进群”的破界生长

受益于一体化发展的纵深推进，长三角已聚集全国40%的新能源整车产能，规上企业密度达全国平均水平的3倍。2025年，沪苏浙皖新能源汽车产量全部跻身全国六强。区域协同正加速将长三角打造为世界级新能源智能网联汽车产业集群，形成高效运转的“4小时产业圈”。

在这一网络中，上海、苏州、常州、合肥四城各司其职、齿轮嵌合：上海作为创新龙头，是高端芯片、智能网联技术的策源地，更是标准输出与全球拓展的“出海大本营”；苏州成为上海研发成果转化的首站与高端制造的超级工厂，在智能驾驶、汽车电子等领域构建起完整产业链；常州以“动力电池之都”的绝对优势，为全域整车企业提供稳定的“能源心脏”；合肥以整车集成能力见长，强势集聚核心零部件企业，打造“车芯屏智”深度融合的终端高地。

从研发策源到终端集成，四城在“4小时产业圈”内高效循环、协同并进，演绎出长三角产业深度融通的生动样本。

03.前瞻之思：未来发展启示录

启示一：找准长板，错位竞争。并非所有城市都要复制上海、合肥的整车生态圈发展路径，而是要基于自身产业基础进行精准定位，如常州深耕电池、苏州聚焦智驾，均是成功范例。后来者可从特定零部件（如传感器、线控底盘）、特定软件（如智能座舱操作系统、自动驾驶仿真测试平台）或特定场景（如矿山、港口等）中寻求深度突破，争做细分领域的“隐形冠军”。

启示二：育生态林，筑共生圈。引进龙头项目仅是起点，关键在于能否培育出充满活力的“产业雨林”。这不仅需要系统布局公共服务平台、检测认证机构、产业基金、产业人才等配套要素，政府的角色也应从“招商局长”转变为“生态园丁”，致力于优化营商环境，让各类企业都能自然生长、协同共生。

启示三：立规明界，护航创新。面对数据安全、责任认定等新挑战，包容审慎监管是创新的“安全带”。可积极探索开发“沙盒监管”、创新保险等工具，在保障安全底线的前提下，为技术探索留足试错空间，方能将合规压力转化为驱动产业健康前行的制度动力。

启示四：根系延伸，场景催化。产业升级并非另起炉灶，而是对现有优势产业进行创造性转化。核心在于深耕“技术根系”，从主导产业中识别与未来赛道共享底层技术的延伸赛道，通过开放测试场景、建立共性技术研发平台等方式，组织跨领域技术攻关，降低跨界创新成本。

启示五：融大棋局，拓新格局。新能源智能网联汽车产业链极长，单打独斗难以形成气候。主动融入长三角、京津冀、粤港澳等国家重大区域，在更大棋盘中谋篇布局，推动基础设施互联、技术标准互认、应用场景共享等，方能在深度协同中提升整体竞争力，实现共荣发展。

长三角四城正以各自的探索，共同解答着同一个时代命题：如何赢得未来汽车产业的全球竞争。它们的答案不尽相同，但内核一致——以长期的战略耐心、系统的生态思维和开放的创新胸怀，将一座城市的命运与一个时代的产业变革紧密相连。

这场竞赛，才刚刚进入最精彩的中场。

上一篇：市政府原副秘书长谈政绩：提高城市能级需锻造“六项定力”

下一篇：从上海到苏州：一群年轻人的古城生活实验